～序幕～

從前有一隻羊，牠並不甘心於自己只是羊的身份，只能成為其他兇猛動物的口糧。

他覺得自己擁有青春又充滿力量，牠並不應該只是一隻羊。

牠，想成為一隻狼。

於是，牠用盡各種方法，獲得了一塊狼皮。

羊披上了狼皮，幻想自己已經成為一隻真正的狼，牠模仿狼的舉止，模仿狼望著月亮嗥叫（～呃，當然還是咩咩聲的）。

羊於是乎混進了一群狼中，並以著自己能和狼群一同起居而感覺自豪。狼群亦很快地接納了這位奇怪的新成員，雖然這來的「狼」不論在外貎、氣息和行徑都和真正的狼有所不同，但牠身上所散發的氣勢卻好像完完全全是一隻狼。

披著狼皮的羊和狼群一起狩獵，一起分享獵物，牠難以忍受血和肉的腥味，只敢在其他狼沒留意下在河邊怱忙地吃一口草，但羊依然享受著成為狼那裡高高在上的虛榮感覺。

不久後的一次狩獵行動中，狼群碰上了羊群。披著狼皮的羊見著了自己真正的同類，牠不停地告訴自己──我是狼，我是一隻兇狠的毫無憐憫的狼，獵物就在我眼前，那溫馴的、柔弱的毫無反抗餘地的羊，我是狼，我要狠狠地咬下去。同一時間在披著狼皮的羊的心底深處，有一把聲音輕輕地說著──我是羊。

（那羊群中有一隻與別不同的「羊」，一隻披著羊皮的狼。）

狼群衝進了羊群，一場單方面的屠殺。披著狼皮的羊忍受不住，在最後的一刻，牠承認，牠並不是狼，牠只不過是一隻羊。牠渴望能帶同更多的同伴逃離這修羅場，但現場的混亂迫使牠只能逐一告訴身邊的羊往那裡才能逃到安全的地方。牠盡力去拯救自己的同類。一隻隻的羊開始向安全的地方逃脫。披著狼皮的羊依然繼續努力，用狼的形象去拯救羊。

狼群、羊群、血、肉、內臟．．．在原野上，在星光下，披著狼皮的羊遇上披著羊皮的狼．．．．．．